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Primeiro estreou em França na Semaine de la Critique e depois venceu o prémio de Best Short Film no TIFF no Canadá e na Bélgica no Leuven Short Film Festival. Segue Dustin, uma jovem transgénero e o seu grupo habitual - Felix, Raya e Juan - até um armazém abandonado, onde uma multidão dança ao som de música techno a 145 BPM. À medida que a noite avança, a histeria coletiva transforma-se numa doce melancolia e a euforia em desejos de ternura.

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